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Orientação para
cada etapa do trabalho.

Guias, dúvidas frequentes e vídeos para consultar enquanto você trabalha com o Economato.

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um assunto.

272 orientações encontradas

Dúvida de usoA equipe de suporte do Economato pode cadastrar meu usuário?Dúvida de usoA tela de Contas a Pagar e Receber mostra o total dos lançamentos?Dúvida de usoA Visão Geral permite gráficos customizados?Dúvida de usoAcessei o sistema e não visualizo nenhuma informação. O que pode ser?Dúvida de usoAo filtrar por projeto, preciso também filtrar a conta bancária?Dúvida de usoAparece um lançamento no Boletim, mas não localizo no Contas a Pagar/Receber. Por quê?Dúvida de usoAs contas de investimento têm extratos separados?Dúvida de usoCadastrar contas de investimento separadamente dá mais trabalho?Dúvida de usoCadastrei um contato, mas ele não aparece no Contas a Receber. O que fazer?Dúvida de usoCadastrei um novo usuário. Como ele acessa o sistema?Dúvida de usoCadastrei um usuário, mas ele não consegue acessar o sistema. O que pode estar acontecendo?Dúvida de usoComo altero o e-mail de acesso de um usuário?Dúvida de usoComo anexar documentos aos lançamentos?Dúvida de usoComo cadastrar lançamentos fixos?Dúvida de usoComo cadastrar lançamentos recorrentes? Há opção semanal?Dúvida de usoComo cadastrar receitas de termos de projetos?Dúvida de usoComo cadastrar rendimentos sobre aplicações?Dúvida de usoComo cadastrar um usuário com acesso limitado às contas bancárias e projetos?Dúvida de usoComo cadastrar um usuário com acesso limitado por dia e horário?Dúvida de usoComo cadastrar um usuário máster?Dúvida de usoComo enviar o Boletim em Excel para a contabilidade?Dúvida de usoComo excluo um lançamento de transferência interna?Dúvida de usoComo exportar os dados para a contabilidade?Dúvida de usoComo fazer o rateio de um lançamento entre vários projetos?Dúvida de usoComo funciona a importação de contatos por planilha?Dúvida de usoComo funcionam as permissões avançadas?Dúvida de usoComo gerar um relatório apenas com receitas e despesas, mês a mês?Dúvida de usoComo identificar quem criou determinado lançamento?Dúvida de usoComo lançar uma doação recebida?Dúvida de usoComo localizar diferenças entre o Boletim e o extrato bancário?Dúvida de usoComo montar um plano de contas que atenda a todos os projetos?Dúvida de usoComo pesquisar por contato e plano de contas?Dúvida de usoComo posso emitir um relatório com as 5 maiores receitas e despesas de outro período, similar à visão apresentada na Visão Geral?Dúvida de usoComo realizar um reembolso em mês diferente do pagamento?Dúvida de usoComo registrar despesas pagas pela conta ADM e reembolsadas por projetos?Dúvida de usoComo restringir o acesso de um orçamento a um usuário?Dúvida de usoComo trocar a senha de acesso?Dúvida de usoComo unificar contatos duplicados?Dúvida de usoComo verificar os saldos do sistema?Dúvida de usoComo visualizar um documento anexado?Dúvida de usoConsigo emitir o relatório apenas com todas as despesas?Dúvida de usoConsigo emitir recibos pelo sistema?Dúvida de usoConsigo excluir contas depois?Dúvida de usoConsigo exportar esse relatório?Dúvida de usoConsigo visualizar relatórios por plano de contas?Dúvida de usoDevo cadastrar um usuário para o contador?Dúvida de usoÉ necessário vincular um contato a um papel ou projeto ao cadastrá-lo?Dúvida de usoÉ possível anexar mais de um documento?Dúvida de usoÉ possível cadastrar um usuário com acesso apenas ao módulo de Contatos?Dúvida de usoÉ possível editar vários lançamentos de uma vez?Dúvida de usoÉ possível imprimir ou exportar os dados da tela?Dúvida de usoÉ possível inativar uma conta?Dúvida de usoÉ possível inibir contas do Plano de Contas?Dúvida de usoÉ possível inserir valores diretamente nas contas de grupo no Orçamento?Dúvida de usoÉ possível manter registro de alterações no orçamento?Dúvida de usoÉ possível retirar a obrigatoriedade do CPF ou CNPJ?Dúvida de usoÉ possível retirar algumas colunas do relatório?Dúvida de usoÉ possível saber quem editou ou excluiu um lançamento?Dúvida de usoÉ possível visualizar os dados do orçamento por mês?Dúvida de usoE se faltar uma conta depois que já comecei a usar o sistema?Dúvida de usoE se uma conta nova surgir no meio do ano?Dúvida de usoEsqueci de informar a nota fiscal em um lançamento importado. Como incluir?Dúvida de usoEstou tentando acessar o sistema, mas aparece a mensagem “Token expirado”. O que fazer?Dúvida de usoEstou tentando acessar o sistema, mas aparece a mensagem “usuário ou senha inválidos”. O que fazer?Dúvida de usoExcluir um usuário apaga os dados dele?Dúvida de usoExiste limite de contatos no sistema?Dúvida de usoExiste um campo para informar o saldo do projeto?Dúvida de usoExiste um limite para o cadastro de papéis?Dúvida de usoExiste um limite para o número de projetos que posso cadastrar?Dúvida de usoExiste um limite para o número de usuários máster?Dúvida de usoHá limite de contas cadastradas?Dúvida de usoImportei um arquivo na conta bancária errada. Como corrigir?Dúvida de usoIncluí mais projetos no Balancete, mas não aparece separado em colunas. O que fazer?Dúvida de usoIncluí um usuário, mas ele apagou o e-mail de confirmação. Como reenviar?Dúvida de usoMeu horário de trabalho começa às 10h. Preciso esperar esse horário para acessar o sistema?Dúvida de usoMeu relatório não está abrindo. O que fazer?Dúvida de usoMinha conta movimenta vários projetos. Como cadastrar?Dúvida de usoNão consigo cadastrar uma nova conta no plano de contas. Por quê?Dúvida de usoNão consigo editar um lançamento. O que verificar?Dúvida de usoNo Boletim da conta de investimento, como faço para registrar o rendimento? Posso importar OFX?Dúvida de usoO cadastro de contas bancárias está integrado ao banco?Dúvida de usoO lançamento aparece no relatório por contato, mas não no balancete por projeto. Por quê?Dúvida de usoO plano de contas é por projeto?Dúvida de usoO que acontece com os documentos anexados se eu excluir um projeto?Dúvida de usoO que acontece se eu excluir um contato?Dúvida de usoO que devo cadastrar como projeto?Dúvida de usoO que é a conta “Livro Caixa”?Dúvida de usoO que é a opção “Fechamento de Período” nas permissões?Dúvida de usoO que fazer se um usuário sair do instituto?Dúvida de usoO que significa “Desmembrar rateios” na exportação?Dúvida de usoO saldo inicial está incorreto. Como corrigir?Dúvida de usoO sistema gera um “de-para” para contabilidade?Dúvida de usoO sistema permite contas patrimoniais?Dúvida de usoO sistema possui integração com softwares de contabilidade?Dúvida de usoO sistema possui relatório de folha de pagamento?Dúvida de usoO valor de uma conta no Balancete está diferente do que consta no Contas a Pagar. Por quê?Dúvida de usoOnde cadastrar as rubricas dos projetos?Dúvida de usoOnde encontro os documentos anexados?Dúvida de usoOnde insiro o nome do projeto no orçamento?Dúvida de usoOnde lançar os rendimentos da conta de investimento?Dúvida de usoOnde os documentos ficam armazenados?Dúvida de usoOnde posso acompanhar o fluxo de caixa?Dúvida de usoOnde posso visualizar o relatório de contatos por papel?Dúvida de usoOnde registrar o motivo das alterações de valores dentro do Orçamento?Dúvida de usoPor que a recorrência está desabilitada em alguns lançamentos?Dúvida de usoPor que devo cadastrar as contas de investimento separadamente?Dúvida de usoPor que não consigo editar um lançamento?Dúvida de usoPor que não consigo excluir uma conta?Dúvida de usoPor que o relatório está exibindo apenas receitas?Dúvida de usoPor que o sistema exibe saldos diferentes?Dúvida de usoPor que os saldos não estão batendo?Dúvida de usoPor que preciso cadastrar um projeto?Dúvida de usoPosso alterar a data final do orçamento?Dúvida de usoPosso alterar o nome de uma conta?Dúvida de usoPosso anexar documentos ao projeto?Dúvida de usoPosso anexar mais de um documento a um contato?Dúvida de usoPosso cadastrar contatos que não têm relação com o financeiro?Dúvida de usoPosso cadastrar funcionários e prestadores de serviço?Dúvida de usoPosso criar novos campos personalizados?Dúvida de usoPosso emitir recibos em lote?Dúvida de usoPosso excluir um projeto?Dúvida de usoPosso excluir um usuário máster?Dúvida de usoPosso gerar o Boletim por projeto?Dúvida de usoPosso importar um plano de contas?Dúvida de usoPosso manter apenas um usuário cadastrado e compartilhá-lo com todos?Dúvida de usoPosso selecionar um período específico na Visão Geral?Dúvida de usoPosso ter contas com o mesmo nome em grupos diferentes?Dúvida de usoPosso usar números no plano de contas?Dúvida de usoPreciso cadastrar apenas os projetos que ainda vão começar?Dúvida de usoPreciso cadastrar todos os termos de fomento?Dúvida de usoPreciso corrigir um lançamento errado no Boletim, mas não consigo editar.Dúvida de usoPreciso criar contas para transferências internas?Dúvida de usoPreciso editar o saldo inicial todo mês?Dúvida de usoPreciso incluir o número do contrato no nome do projeto?Dúvida de usoPreciso informar o ano do projeto no nome?Dúvida de usoPreciso montar todo o plano antes de lançar despesas e receitas?Dúvida de usoPreciso seguir o plano de contas da contabilidade?Dúvida de usoQuais relatórios utilizam orçamento?Dúvida de usoQual é a função do campo “Papel”?Dúvida de usoQual navegador é recomendado para utilizar o sistema?Dúvida de usoQual saldo inicial devo informar?Dúvida de usoQuantas contas posso cadastrar?Dúvida de usoQuantos usuários posso cadastrar?Dúvida de usoQuem pode cadastrar novos usuários?Dúvida de usoRealizei inclusões, edições ou exclusões no Financeiro, mas a Visão Geral não foi atualizada. O que devo fazer?Dúvida de usoSe eu vincular um projeto a uma conta, posso alterar depois?Dúvida de usoSe eu vincular uma pessoa ou empresa a um projeto na tela de Contatos, ela ficará restrita a esse projeto no financeiro?Dúvida de usoSe o valor do projeto mudar, como atualizo o orçamento?Dúvida de usoSe um projeto já foi finalizado, ainda preciso manter a conta cadastrada?Dúvida de usoTenho 30 contas bancárias. Preciso cadastrar todas?Dúvida de usoTenho uma parceria. Isso deve ser cadastrada como projeto?Dúvida de usoTenho várias contas de investimento. Como identificá-las no sistema?Dúvida de usoTenho vários contratos ou subprojetos dentro de um projeto maior. Devo cadastrá-los separadamente?Dúvida de usoUm plano mais detalhado é melhor?Dúvida de usoUm usuário alterou uma informação, mas ela não aparece para os demais. O que pode ser?Dúvida de usoVinculei um contato a um lançamento, mas ele não aparece no relatório por contato. Por quê?Dúvida de usoVou começar os lançamentos a partir de março, mas depois incluirei dados desde janeiro. O que fazer?GuiaAções em Lote no Contas a Pagar e Receber GuiaAnexando e Gerenciando Documentos no Economato GuiaComo Gerar o Relatório de Balancete Acumulado por Projeto GuiaComo Gerar o Relatório de Balancete Comparativo Acumulado por Projetos GuiaCadastro e Controle de Contas de Investimento e Poupança GuiaProjetos/Centros de Custos GuiaClonagem de Orçamentos GuiaComo Cadastrar o Plano de Contas GuiaComo Alterar o Plano de Contas GuiaEditar, Excluir, Emitir Recibo ou Anexar Documento a um Lançamento GuiaComo Alterar ou Excluir um Orçamento GuiaComo Aplicar Filtros por Status, Visualizar Totais e Exportar Dados na Pesquisa Avançada GuiaComo Arquivar Extratos Bancários no Economato GuiaComo Associar uma Conta Bancária a um Projeto GuiaComo atualizar o sistema Economato GuiaComo cadastrar Papéis GuiaComo cadastrar seus Contatos GuiaComo cadastrar seus Projetos GuiaComo cadastrar suas Contas Bancárias GuiaComo cadastrar um Livro Caixa GuiaComo Cadastrar um Usuário GuiaComo Criar e Utilizar Campos Customizados GuiaComo Criar um Orçamento GuiaComo Definir o Saldo Inicial GuiaComo Editar o Período de um Orçamento no Economato GuiaComo Editar ou Excluir Lançamentos de Transferências Internas no Economato GuiaComo Emitir Recibos GuiaComo Exibir os Contatos no Contas a Pagar e Receber GuiaComo Exportar os Dados do Boletim para Excel e Baixar os Documentos Vinculados GuiaComo Funciona o Envio de Sugestões no Economato GuiaComo Gerar o Balancete Ocultando Contas do Plano de Contas GuiaComo Gerar o Ralatório de Compromissos Futuros GuiaComo Gerar o Relatório de Balancete Exibindo Saldos GuiaComo Gerar o Relatório de Balancete por Contato GuiaComo Gerar o Relatório de Balancete por Orçamento GuiaComo Gerar o Relatório de Balancete Totalizado por Mês GuiaComo Gerar o Relatório de Contatos por Projeto GuiaComo Gerar o Relatório de Demonstrativo de Projetos GuiaComo Gerar o Relatório de Lançamento por Contato GuiaComo Gerar o Relatório de Razão GuiaComo Gerar o Relatório de Realizado x Orçado GuiaComo Gerar o Relatório de Saldos da Escrita no Economato GuiaComo Gerar o Relatório de Boletim no Economato GuiaComo Identificar Diferenças entre o Saldo da Escrita e o Saldo do Extrato GuiaComo Identificar e Corrigir Saldo Inicial e Final Incorretos no Relatório do Boletim GuiaComo Importar Extratos Bancários GuiaComo Importar Planilhas de Contatos GuiaComo Realizar Transferências Internas de Forma Manual no Economato GuiaComo registrar faturas de Cartão de Crédito de forma detalhada (Contas a Pagar)GuiaComo Utilizar a Tela de Visão Geral GuiaComo Vincular um Contato a um Projeto GuiaConfigurações e Recursos da Tela de Projetos GuiaCustomização de Sua Logo GuiaCustomizando sua tela do Contas a Pagar e Receber GuiaData da Competência GuiaDefinir a obrigatoriedade ou não, de CPF e CNPJ GuiaEdição em Lote com a Varinha GuiaEdição em Lote dos lançamentos do extrato antes da importação GuiaEdição individual dos lançamentos do extrato antes da importação GuiaEntendendo os saldos GuiaExportando seus dados GuiaExportando seus orçamentos para o Excel GuiaFechamento de Mês no Economato GuiaFechamento de Período GuiaFluxo de Caixa GuiaGerando Transferências Internas a partir de Importações GuiaGestão por projetos e rateios GuiaGráfico Orçado × Realizado e Coluna Variação (com Faixas de Execução)GuiaIncluir assinatura GuiaIntegração com sistemas contábeis GuiaIntrodução ao Contas a Pagar e Receber GuiaIntrodução ao módulo de Captações GuiaJuros / Multa e Descontos GuiaListagem de Contas Bancárias GuiaListagem de Contatos GuiaListagem de Papéis GuiaListagem de Projetos GuiaComo Localizar Lançamentos do Boletim nas telas do Contas a Pagar e a Receber GuiaO que é um Usuário Master?GuiaO que são Papéis?GuiaObservações e notas explicativas no Orçamento GuiaPagamento, recebimento e compensação de lançamentos GuiaPermissões Avançadas no Cadastro de Usuários GuiaPossíveis Problemas na Criação de Usuários GuiaPreenchendo seu Orçamento de Forma Rápida GuiaRegistrando seus lançamentos GuiaTransferência Externa GuiaTrocando o tema do Economato GuiaVinculando lançamentos durante a importação de extratos Vídeo10 Estratégias de Ouro para Controle de Custos em ONGs VídeoBalancete e Razão VídeoBoletim da Escrita VídeoComo Potencializar a Captação de Recursos da sua ONG na Era Digital!VídeoConciliação Bancária VídeoConquistando Confiança e Apoio: Dicas de Marketing Essenciais para ONGs!VídeoContas a Receber VídeoContas Bancárias VídeoContatos VídeoDemonstrativo de Projetos VídeoEntendendo os Saldos VídeoExportação para outros Sistemas VídeoFechamento de Períodos VídeoGestão de Documentos VídeoImportação de Extratos VídeoIntrodução ao Contas a Pagar VídeoLançando Despesas VídeoMude o Mundo com Palavras: Comunicação Poderosa para ONGs!VídeoNovo Balancete VídeoNovos Filtros e Data de Competência VídeoPlano de Contas VídeoProjetos e Papéis VídeoRelatórios que Inspiram Confiança: O Caminho para ONGs Prósperas!VídeoTransferências Externas 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