Como Arquivar Extratos Bancários no Economato

Manter a tela de Importação de Extratos Bancários organizada é fundamental para agilizar o processo de conciliação bancária.

Pensando nisso, o Economato disponibiliza a funcionalidade de Arquivar Extratos, permitindo ocultar da listagem os extratos que já foram importados e conciliados, mantendo em tela apenas aqueles que ainda precisam de acompanhamento.

Os extratos arquivados não são excluídos do sistema. Eles permanecem disponíveis para consulta e podem ser desarquivados a qualquer momento.

Quais são as vantagens de arquivar extratos?

Ao arquivar os extratos antigos, você obtém diversos benefícios:

Redução do tempo de carregamento da tela de importação;
Organização da listagem, exibindo apenas os extratos que ainda estão em uso;
Facilidade para localizar importações recentes;
Preservação do histórico, que continua disponível sempre que necessário.

Como Arquivar um Extrato Individualmente

Siga os passos abaixo:

Acesse o menu Importações > Extratos Bancários.
Localize o extrato que deseja arquivar.
Na coluna Ações, clique no ícone Arquivo.
O extrato será arquivado e deixará de aparecer na visualização padrão (Extratos Ativos).

Importante: o arquivamento não exclui o extrato. Ele apenas o remove da listagem de extratos ativos.

Como Arquivar Vários Extratos ao mesmo tempo

Caso deseje organizar diversos extratos de uma única vez:

Acesse Importações > Extratos Bancários.
Selecione os extratos desejados.
Clique no botão Ações.
Selecione a opção Arquivar Extratos.
Todos os extratos selecionados serão arquivados simultaneamente.

Esse procedimento é ideal para arquivar vários meses ou anos já conciliados.

Como Visualizar Extratos Arquivados

A tela de Importação de Extratos Bancários possui um filtro de visualização que permite escolher quais extratos serão exibidos.

As opções disponíveis são:

Extratos Ativos (visualização padrão);
Extratos Arquivados;
Todos os Extratos.

Basta selecionar a opção desejada para alternar entre as visualizações.

Como Desarquivar um Extrato

Se precisar trabalhar novamente com um extrato arquivado:

Acesse Importações > Extratos Bancários.
Altere o filtro para Extratos Arquivados ou Todos os Extratos.
Localize o extrato desejado.
Clique no ícone Arquivo na coluna Ações ou utilize Ações > Desarquivar Extratos para realizar a operação em lote.