Como Gerar o Relatório de Balancete por Contato

Como Gerar o Relatório de Balancete por Contato

O relatório Balancete por Contato apresenta o total de receitas ou despesas associadas a cada contato (pessoa física ou jurídica) ao longo de um exercício anual.
A consulta pode ser filtrada por projeto, campanha, evento ou plano de contas, conforme a necessidade da análise.

A visualização agrupada permite identificar quais contatos tiveram movimentações financeiras relevantes, contribuindo para o acompanhamento do desempenho, a prestação de contas e a gestão financeira da instituição.
Os dados são exibidos de forma consolidada, com os valores distribuídos mês a mês, facilitando a análise do quanto foi recebido ou gasto com cada contato ao longo do ano.

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Passo a passo para gerar o Balancete por Contato

• Acesse o menu Relatórios > Balancete por Contato.

• Selecione a Unidade desejada.

• Em seguida, escolha o tipo de filtro que deseja aplicar: por Projeto ou por Plano de Contas. Abaixo, mostramos como utilizar cada uma das opções:

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Exemplo 1: Gerando o relatório por Projeto

• Selecione o Projeto que deseja consultar.

• Escolha a natureza dos lançamentos: Receitas ou Despesas

• Selecione o ano de referência.

• Defina como deseja ordenar os contatos

• Clique em Gerar para visualizar o relatório.

O relatório será exibido em formato PDF. Caso o navegador bloqueie a abertura automática, clique no ícone de pop-up bloqueado (geralmente ao lado da barra de endereços) e selecione a opção “Permitir sempre” para o sistema.

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Exemplo 2: Gerando o relatório por Plano de Contas

• Selecione a conta do plano de contas que deseja analisar (exemplo: Salários).

• Escolha a natureza dos lançamentos: Receitas ou Despesas.

• Selecione o ano de referência.

• Defina como deseja ordenar os contatos.

• Clique em Gerar para visualizar o relatório.

O relatório será exibido em formato PDF. Caso o navegador bloqueie a abertura automática, clique no ícone de pop-up bloqueado (geralmente ao lado da barra de endereços) e selecione a opção “Permitir sempre” para o sistema.