Como Gerar o Relatório de Lançamento por Contato

Como Gerar o Relatório de Lançamento por Contato

O relatório de Lançamento por Contato permite consultar todas as receitas e despesas vinculadas a um determinado contato (pessoa física ou jurídica) dentro de um período selecionado. Ele exibe os lançamentos registrados no Contas a Pagar e Contas a Receber, com histórico, número do documento e dados agrupados por data de pagamento ou recebimento.

Para tornar a visualização ainda mais completa, é possível incluir informações adicionais, como a classificação do plano de contas e os projetos relacionados a cada lançamento.

Ao final, o sistema apresenta o total consolidado de receitas e despesas associadas ao contato consultado, oferecendo uma visão clara e detalhada da relação financeira da instituição com aquela pessoa ou organização.

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Passo a Passo para Gerar o Relatório de Lançamento por Contato

• Acesse o menu Relatórios > Lançamento por Contato.

• Selecione a Unidade desejada.

• Defina o Período da consulta, informando a data inicial e final.

• No campo Contas Bancárias, o sistema já seleciona, por padrão, todas as contas ativas. Mantenha essa seleção ou ajuste conforme necessário.

• Escolha o Contato que deseja consultar.

• Se desejar, ative a chave para “Exibir classificação no Plano de Contas“.

• Caso queira incluir informações de projetos, ative também a chave “Exibir projetos vinculados aos lançamentos“.

• Clique em Gerar para visualizar o relatório.

O relatório será exibido em formato PDF. Caso o navegador bloqueie a abertura automática, clique no ícone de pop-up bloqueado (geralmente ao lado da barra de endereços) e selecione a opção “Permitir sempre” para o sistema.

• Se desejar exportar o relatório, utilize a seta ao lado do botão “Gerar” para baixar o arquivo em formato Excel ou Word.