Como Vincular um Contato a um Projeto

Como Vincular um Contato a um Projeto

O Economato permite que você vincule facilmente seus Contatos a um ou mais Projetos.

Ao cadastrar um novo Contato ou ao editá-lo, a opção Vincular projetos será exibida.

Se você já possuir Projetos e Papéis cadastrados no sistema, essa opção irá permitir vincular um Contato a um ou mais Projetos.

Para isso, clique na opção Vincular projetos. Na sequência serão exibidas as opções Todos e Específico(s).

• Todos: Selecione essa opção se deseja que esse Contato seja vinculado a todos os Projetos cadastrados no sistema
• Específico(s): Selecione essa opção se deseja definir especificamente quais Projetos serão vinculados a esse Contato

Para quaisquer das opções acima, será necessário na sequência, definir qual Papel esse contato irá exercer no(s) Projeto(s) selecionado(s).

Note na imagem acima, que o Economato permite que você defina mais de um Papel para um Contato em um mesmo Projeto.

Além disso, é possível também definir Papéis individualmente para cada um dos Projetos vinculados ao Contato.

Lembre-se: Para conseguir realizar a vinculação de um Contato a um Projeto é necessário já possuir Projetos e Papéis devidamente cadastrados no Sistema.

Dica: Manter seus Contatos devidamente vinculados aos Projetos dos quais eles participam, irá permitir que você mantenha lastro de todas as pessoas que participaram de seus Projetos e quais Papéis elas exerceram.

Nosso relatório Contatos por Projeto, permite a impressão rápida das pessoas envolvidas em seus Projetos.

Importante: O vínculo feito no módulo de Contatos serve apenas para filtragem e organização nessa tela. No financeiro, os vínculos são independentes e um mesmo contato pode ser associado a diferentes projetos, sem restrições.