Como Importar Planilhas de Contatos

Como Importar Planilhas de Contatos

Para importar uma lista de contatos para o sistema Economato, clique no menu Importações e selecione a opção Planilhas.

Na tela de Listagem de Importações, clique no botão Novo.

Na nova tela, selecione o tipo de registro que deseja importar.

Defina se deseja importar Contatos Pessoa Física ou Contatos Pessoa Jurídica.

Importante: Essa escolha é importante, pois determina os campos obrigatórios esperados pelo sistema no momento da importação.

Assim que o tipo for selecionado, será exibida uma mensagem com os requisitos obrigatórios para a planilha.

Clique sobre essa mensagem para visualizar todos os detalhes e, se necessário, baixar o modelo sugerido pelo sistema.

Dica: Utilize sempre o modelo oficial para garantir que os campos estejam no formato esperado e evitar falhas na importação.

Com o arquivo devidamente preenchido, clique em Escolher Ficheiro para anexar a planilha.

Após selecionar o arquivo, defina:

• Importar primeira linha:
  • Não importar a primeira linha do arquivo, pois a mesma contém os nomes das colunas.
  • Importar a primeira linha do arquivo. Meu arquivo não possuí cabeçalho com os nomes das colunas.
• Tipo de delimitador:
  • Selecione ponto e vírgula ( ; ) ou vírgula (, ), de acordo com o padrão usado no seu arquivo.

Clique em Avançar para visualizar uma prévia dos dados que serão importados.

Confira se as informações estão corretas e clique novamente em Avançar.

Na próxima tela, será exibido o resultado da validação dos dados da planilha.

Verifique se todos os registros estão corretos e se não há erros sinalizados.

Se tudo estiver certo, clique no botão Importar para concluir a importação dos contatos no sistema.

Importante: Caso a validação aponte erros, será necessário corrigir a planilha original e reiniciar o processo. Após a importação, os contatos estarão disponíveis automaticamente no módulo de Contatos.