Como cadastrar seus Projetos

Como cadastrar seus Projetos

Cadastrando um projeto

No menu Cadastros, selecione a opção Projetos.

A Listagem de Projetos será exibida. Clique em Novo.

Em seguida, preencha os campos:

• Nome: nome completo do Projeto
• Nome Reduzido: versão abreviada do nome (sigla ou apelido)
• Descrição: campo livre para observações ou detalhes
• Uso da Verba: defina se a verba do projeto é Livre ou Restrita
  • Livre (padrão): recursos que podem ser utilizados de forma geral pela instituição.
  • Restrita: projetos com recursos carimbados, provenientes de convênios, editais ou doações com regras específicas de aplicação.

Importante: Os campos Nome e Nome Reduzido são de preenchimento obrigatório.

Ao concluir o preenchimento dos campos, clique no botão Salvar para concluir o cadastro do Projeto.

Ou então, clique no botão Salvar e Novo, para gravar esse Projeto e registrar outro na sequência.

---

Como Inativar um projeto

Acesse a tela Listagem de Projetos.

Clique no ícone de Lápis correspondente ao projeto que deseja editar.

A tela de Edição do Projeto será exibida. Localize o botão de status Ativo.

Clique sobre ele para alterá-lo para Inativo.

Após, clique no botão Salvar.

Importante: Projetos inativos não aparecem nas telas de lançamentos (receitas, despesas e transferências), mas ainda podem ser acessados em relatórios, desde que o filtro de “projeto inativo” esteja selecionado.

---

Como anexar documentos a um projeto

Acesse a tela Listagem de Projetos.

Clique no ícone da Nuvem ao lado do projeto ao qual deseja anexar o arquivo.

A tela de upload de arquivos será exibida. Clique no botão Escolher Ficheiros.

Selecione o arquivo desejado em seu computador.

Aguarde até que o upload seja concluído.

Após o carregamento, clique em fechar.

Na listagem de projetos, o ícone da nuvem ficará com uma cor diferente, indicando que existem documentos anexados àquele cadastro.