Como Criar e Utilizar Campos Customizados

Campos Customizados

Os Campos Customizados permitem que sua organização crie campos adicionais para registrar informações específicas nos lançamentos dos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber.

Esse recurso oferece mais flexibilidade para adaptar o sistema às necessidades da organização, possibilitando o registro de informações que não fazem parte dos campos nativos do Economato.

Quantidade de campos disponível por plano

A quantidade de campos customizados disponíveis varia de acordo com o plano contratado.

Plano	Campos Customizados
Básico	0
Intermediário	1
Profissional	2
Premium	3

Tipos de campos disponíveis

Ao criar um campo customizado, você poderá escolher entre dois tipos:

Texto Livre

Permite que o usuário digite livremente qualquer informação.

Múltipla Escolha

Permite criar uma lista de opções para que o usuário selecione uma delas durante o preenchimento do lançamento.

Além disso, é possível definir se o campo será de preenchimento obrigatório ou opcional.

Importante: Apenas usuários do tipo Master podem criar, editar ou excluir campos customizados. Após criados, os campos ficam disponíveis para utilização por todos os usuários que possuírem acesso aos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber.

Como criar um Campo Customizado

Para criar um novo campo customizado:

Acesse o menu Configurações.
Clique em Campos Customizados.

A tela de Campos Customizados será exibida.

Nela é possível visualizar a quantidade de campos disponíveis para sua organização, de acordo com o plano contratado.

Para criar um novo campo:

Clique em Novo Campo.
Informe o Nome do Campo.
Selecione o Tipo do Campo:
- Texto Livre
- Múltipla Escolha
Defina se o preenchimento será Obrigatório.
Clique em Salvar.

Exemplo de Campo do tipo Múltipla Escolha

Suponha que sua organização deseje classificar cada lançamento como Institucional ou Projeto.

Nesse caso, crie o campo da seguinte forma:

Nome do Campo: Tipo de Lançamento
Tipo: Múltipla Escolha
Obrigatório: conforme a necessidade da organização.

Ao selecionar o tipo Múltipla Escolha, será exibida uma área para cadastrar as opções.

Adicione, por exemplo:

Institucional
Projeto

Após incluir todas as opções desejadas, clique em Salvar.

A partir desse momento, todos os novos lançamentos poderão utilizar esse campo para selecionar uma das opções cadastradas.

Exemplo de Campo do tipo Texto Livre

Outro exemplo é criar um campo para registrar o número de um contrato.

Configure o campo da seguinte forma:

Nome do Campo: Número do Contrato
Tipo: Texto Livre
Obrigatório: conforme a necessidade da organização.

Depois, basta clicar em Salvar.

O campo ficará disponível para preenchimento em todos os novos lançamentos.

Alterando ou Excluindo Campos

Os campos customizados podem ser editados ou excluídos a qualquer momento pelo usuário Master.

Atenção: Ao editar ou excluir um campo customizado, os dados já preenchidos nos lançamentos poderão ser alterados ou perdidos permanentemente. Antes de realizar qualquer alteração, verifique se essas informações ainda são necessárias, pois a mudança afetará também os registros já existentes.

Utilizando os Campos Customizados

Após serem criados, os campos customizados passam a ser exibidos automaticamente na tela de criação e edição de lançamentos dos módulos:

Contas a Pagar
Contas a Receber

Os campos customizados são identificados por um ícone de asterisco (✱), indicando que se trata de um campo criado pela organização e não de um campo nativo do sistema.

Todos os valores preenchidos ficam registrados juntamente com o lançamento.

Pesquisando pelos Campos Customizados

Os campos customizados também podem ser utilizados na Pesquisa Avançada dos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber.

Assim, é possível localizar rapidamente lançamentos utilizando os valores preenchidos nesses campos.

Exibindo os Campos Customizados na Listagem

Além de utilizá-los na Pesquisa Avançada, também é possível exibir os campos customizados como colunas na listagem de lançamentos dos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber.

Para isso: