Edição em Lote com a Varinha

Edição em Lote com a Varinha

A funcionalidade de edição em lote através da Varinha permite replicar automaticamente informações para vários lançamentos com o mesmo histórico ao importar um extrato bancário no formato OFX. Essa ferramenta é especialmente útil para agilizar a classificação de lançamentos.

Você pode utilizar a varinha para replicar dados como:

• Histórico (descrição do lançamento)
• Plano de Contas
• Projeto
• Seleção para importação

Com apenas alguns cliques, o sistema preenche os campos de forma automática em todos os lançamentos com o mesmo histórico, otimizando o processo de importação para o Contas a Pagar ou Contas a Receber.

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Como usar a Varinha na Importação do Extrato Bancário

• Acesse o menu Importações > Extrato Bancário.

• Clique em Novo.

• O sistema exibirá uma página onde você deverá:
  • Selecionar a conta bancária para a qual deseja importar o extrato;
  • Definir a opção “Classificar automaticamente os lançamentos de acordo com o Plano de Contas?”, conforme sua preferência;
  • Clicar em Escolher ficheiros para anexar o arquivo .OFX;

• Depois de preencher as informações, clique em Avançar.

• O sistema exibirá a lista de lançamentos encontrados no extrato.

• Localize os lançamentos com o mesmo histórico (descrição original do banco).

• No primeiro lançamento desse grupo:
  • Digite o novo histórico/descrição que deseja aplicar.
  • Clique no ícone da varinha ao lado do campo.
• No campo Plano de Contas:
  • Escolha a conta do plano de contas apropriada.
  • Clique na varinha para replicar a mesma conta nos lançamentos com o mesmo histórico.
• No campo Projeto:
  • Selecione o projeto desejado.
  • Clique na varinha para aplicar a seleção a todos os lançamentos semelhantes.
• No campo Importar:
  • Marque a caixinha de seleção para indicar os lançamentos que deseja importar.
  • Clique na varinha para aplicar a mesma seleção aos demais lançamentos com o mesmo histórico.

• Após revisar os dados, clique em Importar no final da página.

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Observações importantes:

• Você não precisa replicar todos os campos. Pode utilizar a varinha apenas nos campos desejados (por exemplo, apenas no Plano de Contas).
• A replicação acontece somente entre lançamentos que compartilham o mesmo histórico original do extrato.
• Após a importação, os lançamentos serão enviados para o Contas a Pagar ou Receber, conforme o tipo da transação.