Como cadastrar seus Projetos
Cadastrando um projeto
No menu Cadastros, selecione a opção Projetos.
A Listagem de Projetos será exibida. Clique em Novo.
Em seguida, preencha os campos:
- Nome: Nome completo do Projeto
- Nome Reduzido: Versão abreviada ou reduzida do nome do Projeto
- Descrição: Campo livre para inclusão de maiores detalhes referente ao Projeto
Importante: Os campos Nome e Nome Reduzido são de preenchimento obrigatório.
Ao concluir o preenchimento dos campos, clique no botão Salvar para concluir o cadastro do Projeto.
Ou então, clique no botão Salvar e Novo, para gravar esse Projeto e registrar outro na sequência.
Como Inativar um projeto
Acesse a tela Listagem de Projetos.
Clique no ícone de Lápis correspondente ao projeto que deseja editar.
A tela de Edição do Projeto será exibida. Localize o botão de status Ativo.
Clique sobre ele para alterá-lo para Inativo.
Após, clique no botão Salvar.
Importante: Projetos inativos não aparecem nas telas de lançamentos (receitas, despesas e transferências), mas ainda podem ser acessados em relatórios, desde que o filtro de “projeto inativo” esteja selecionado.
Como anexar documentos a um projeto
Acesse a tela Listagem de Projetos.
Clique no ícone da Nuvem ao lado do projeto ao qual deseja anexar o arquivo.
A tela de upload de arquivos será exibida. Clique no botão Escolher Ficheiros.
Selecione o arquivo desejado em seu computador.
Aguarde até que o upload seja concluído.
Após o carregamento, clique em fechar.
Na listagem de projetos, o ícone da nuvem ficará com uma cor diferente, indicando que existem documentos anexados àquele cadastro.
