Fechamento de Período
O Fechamento de Período é uma funcionalidade essencial para garantir a integridade dos lançamentos financeiros no sistema. Após concluir todos os lançamentos do mês e conferir os saldos, é recomendável encerrá-lo para evitar alterações acidentais ou retroativas, assegurando a consistência dos saldos e evitando retrabalho nas conferências dos meses anteriores.
Como Fechar um Período
Acesse o menu: Financeiro > Fechamento de Período.
Localize o mês desejado e altere o status de Aberto para Fechado.
Enquanto o período estiver Fechado, não será possível incluir, editar ou excluir lançamentos referentes ao mês em questão.
Precisa fazer ajustes?
Caso seja necessário corrigir algum lançamento:
- Acesse novamente o menu Fechamento de Período.
- Clique sobre o status Fechado do mês correspondente.
- O sistema reabrirá o período, permitindo as alterações.
- Após os ajustes, feche o mês novamente para manter a segurança dos dados.
Quem pode fechar ou reabrir um período?
Apenas usuários com perfil Master ou que tenham recebido permissão específica para o módulo de Fechamento de Período podem realizar essa ação.
Importante: Se você não consegue visualizar ou editar esse menu, significa que seu usuário não tem permissão. Neste caso, entre em contato com o usuário Master da sua organização.
Como conceder permissão para Bloqueio/Desbloqueio de Períodos
Somente o usuário Master pode conceder essa permissão. Siga os passos abaixo:
Acesse o menu:
Vá em Cadastro > Usuários.
Edite o usuário desejado:
Localize o usuário que deve receber a permissão e clique para editar.
Abra as permissões:
Na seção de Unidades de acesso, clique no botão “Definir”.
Conceda a permissão:
Marque a opção “Bloqueio/Desbloqueio de Períodos”.
Salve as alterações:
Clique em Salvar para aplicar as permissões.
Pronto! O usuário agora poderá fechar e reabrir períodos no módulo Financeiro.