Como Utilizar a Tela de Visão Geral
A tela Visão Geral do Economato oferece um panorama rápido e atualizado da situação financeira da organização. Ela reúne dados relevantes do ano vigente e permite acesso direto a relatórios estratégicos.
Na tela, você poderá visualizar:
- Lançamentos em Atraso: valores vencidos que ainda não foram pagos ou recebidos.
- Top 5 Despesas do Ano: as cinco categorias com maiores gastos registrados no ano vigente.
- Top 5 Receitas do Ano: as cinco categorias com maior entrada de recursos no mesmo período.
- Saldo da Escrita por Conta Bancária: exibe os saldos registrados no sistema, separados por conta bancária.
- Contato com Maiores Despesas: o contato que mais gerou despesas no ano atual.
- Contato com Maiores Receitas: o contato que mais contribuiu com receitas.
- Resultados dos Projetos: análise consolidada das receitas e despesas por projeto.
Atualização dos Dados
As informações exibidas na Visão Geral são atualizadas automaticamente todas as madrugadas.
Se desejar consultar os dados mais recentes no momento da análise, clique no botão “Atualizar Agora”.
Acesso Rápido a Relatórios
Você pode gerar relatórios diretamente pela Visão Geral clicando sobre os seguintes blocos:
- Top 5 Despesas
- Top 5 Receitas
- Contato com Maiores Despesas
- Contato com Maiores Receitas
- Resultados dos Projetos
Esses atalhos permitem um aprofundamento imediato nos dados apresentados.
Como Imprimir a Visão Geral
Para registrar ou compartilhar as informações da tela:
- Clique com o botão direito do mouse sobre a página.
- Selecione a opção “Imprimir”.
- Escolha sua impressora ou selecione “Salvar como PDF”, se preferir.
Acessando o Relatório de Saldo da Escrita
Caso necessite de um documento com os saldos por conta bancária, utilize o relatório específico de Saldo da Escrita. A tela de Visão Geral apenas exibe as informações, sem opção de emissão.
👉 Clique aqui para ver o passo a passo.