Como Importar Planilhas de Contatos
Para importar uma lista de contatos para o sistema Economato, clique no menu Importações e selecione a opção Planilhas.
Na tela de Listagem de Importações, clique no botão Novo.
Na nova tela, selecione o tipo de registro que deseja importar.
Defina se deseja importar Contatos Pessoa Física ou Contatos Pessoa Jurídica.
Importante: Essa escolha é importante, pois determina os campos obrigatórios esperados pelo sistema no momento da importação.
Assim que o tipo for selecionado, será exibida uma mensagem com os requisitos obrigatórios para a planilha.
Clique sobre essa mensagem para visualizar todos os detalhes e, se necessário, baixar o modelo sugerido pelo sistema.
Dica: Utilize sempre o modelo oficial para garantir que os campos estejam no formato esperado e evitar falhas na importação.
Com o arquivo devidamente preenchido, clique em Escolher Ficheiro para anexar a planilha.
Após selecionar o arquivo, defina:
- Importar primeira linha:
- Não importar a primeira linha do arquivo, pois a mesma contém os nomes das colunas.
- Importar a primeira linha do arquivo. Meu arquivo não possuí cabeçalho com os nomes das colunas.
- Tipo de delimitador:
- Selecione ponto e vírgula ( ; ) ou vírgula (, ), de acordo com o padrão usado no seu arquivo.
Clique em Avançar para visualizar uma prévia dos dados que serão importados.
Confira se as informações estão corretas e clique novamente em Avançar.
Na próxima tela, será exibido o resultado da validação dos dados da planilha.
Verifique se todos os registros estão corretos e se não há erros sinalizados.
Se tudo estiver certo, clique no botão Importar para concluir a importação dos contatos no sistema.
Importante: Caso a validação aponte erros, será necessário corrigir a planilha original e reiniciar o processo. Após a importação, os contatos estarão disponíveis automaticamente no módulo de Contatos.