Como Gerar o Relatório de Balancete por Orçamento
O relatório Balancete por Orçamento é uma ferramenta essencial para o controle orçamentário e acompanhamento financeiro de projetos. Ao selecionar o filtro “Exibir valores orçados“, o sistema permite vincular um orçamento específico ao relatório, permitindo a comparação entre os valores realizados e orçados.
Além disso, o sistema calcula automaticamente o percentual de execução, fornecendo uma visão clara da eficiência na alocação de recursos e facilitando o acompanhamento do cumprimento do orçamento. Essa análise comparativa é fundamental para identificar desvios e ajustar o planejamento financeiro, contribuindo para uma gestão mais eficaz e alinhada com os objetivos orçamentários.
Passo a Passo para Gerar o Relatório de Balancete por Orçamento
- Acesse o menu Relatórios > Balancete.
- No campo Tipo de Balancete, selecione a opção “Acumulado“.
- Escolha a Unidade desejada.
- Defina o Período que deseja consultar, informando a data inicial e final.
- Por padrão, o sistema já seleciona todas as contas bancárias cadastradas e ativas.
Importante: Não é necessário remover nenhuma conta da seleção, pois o filtro de projetos a seguir já limitará os dados exibidos.
- No campo Projetos, selecione o projeto que deseja consultar.
- Altere a chave “Exibir Resultados” de “Não” para “Sim“.
- Altere a chave “Exibir Valores Orçados” de “Não” para “Sim” e selecione o orçamento desejado para vincular ao relatório.
- Clique em “Gerar” para visualizar o relatório.
O relatório será exibido em formato PDF. Caso o navegador bloqueie a abertura automática, clique no ícone de pop-up bloqueado (geralmente ao lado da barra de endereços) e selecione a opção “Permitir sempre” para o sistema.
- Se desejar exportar o relatório, utilize a seta ao lado do botão “Gerar” para baixar o arquivo em formato Excel ou Word.
