Como Alterar o Plano de Contas
O Economato já disponibiliza um Plano de Contas padrão, previamente cadastrado para você.
O Plano de Contas disponibilizado, possui grupos de contas comumente utilizados pela maioria das organizações do Terceiro Setor.
Se desejar, ajustes poderão ser feitos conforme passos a seguir.
Importante: Apenas usuários do tipo Master poderão realizar alterações no Plano de Contas. Se você não possuir essa permissão, peça ao seu gestor para alterar o Plano de Contas para você.
Acessando o seu Plano de Contas
No menu principal selecione a opção Plano de Contas.
A Listagem de Plano de Contas será exibida em duas colunas.
Uma coluna para todas as suas contas de Receitas e outra coluna para todas as suas contas de Despesas.
Lembre-se: Pelo fato do Economato ser um sistema Financeiro e não Contábil, iremos trabalhar apenas com os grupos de Receita e Despesa. Os grupos de Ativo e Passivo não estão disponíveis, pois referem-se ao universo contábil.
Incluindo uma Nova Conta
Para incluir uma nova conta de Receita ou de Despesa utilize respectivamente os botões:
Ao criar uma nova conta, será necessário definir a qual grupo ela irá pertencer.
Ou seja, sempre estaremos criando as contas do plano respeitando uma hierarquia.
Dica: Chamamos as contas que possuem subcontas de Contas Sintéticas. E as contas de último nível (sem subcontas), de Contas Analíticas.
Importante: Ao registrar sua movimentação financeira, o sistema irá permitir a classificação do lançamento apenas através de suas Contas Analíticas (contas de último nível). Não sendo portanto possível, classificar seu lançamento com uma Conta Sintética.
Ao concluir o preenchimento dos campos, clique no botão Salvar.
Ou se preferir, clique no botão Salvar e Novo para gravar essa conta e incluir outra na sequência.
Quantos Níveis o Plano de Contas Suporta?
Não existe um número limite de níveis na hierarquia de seu Plano de Contas.
Porém não recomendamos a utilização de mais de 3 ou 4 níveis para a estruturação de seu Plano, pois isso poderá gerar aumento significativo na complexidade de futuras análises financeiras.
Como Alterar uma Conta do Plano?
Na Listagem do Plano de Contas, clique no nome da conta que deseja alterar.
Ao clicar no nome da conta, os botões Alterar e Excluir serão exibidos.
Ao clicar no botão Alterar, as seguintes alterações serão permitidas:
- Alteração do nome da conta
- Alteração do grupo da conta
Importante: Alterações no Plano de Contas após o início da inclusão da movimentação financeira, devem ser feitas com extrema cautela. Afinal, já poderão haver lançamentos registrados e classificados.
Como Excluir uma Conta do Plano?
Na Listagem do Plano de Contas, clique no nome da conta que deseja excluir.
Em seguida, clique no botão Excluir.
O seguinte aviso de confirmação será exibido:
Clique em Sim para confirmar a exclusão ou cancele a operação clicando em Cancelar.
Se já houverem lançamentos associados a essa conta do plano, o sistema não irá permitir a exclusão e a seguinte mensagem será exibida:
